Markos arriva a Mystic Falls – Per evitare che Stefan venga ferito da Sloan (guest star Caitlin McHough) e dai Viaggiatori, Caroline ed Enzo si recano ad Atlanta a cercare un nuovo doppleganger, da poco scoperto. Caroline rimane stupita quando Enzo si apre con lei raccontandole il suo passato.
Elena e Damon passano un imbarazzante pomeriggio ad un incontro genitori/insegnanti e vengono a conoscenza del cattivo comportamento di Jeremy a scuola.
Dopo di che, Damon con riluttanza confessa ad Elena notizie sconcertanti riguardo la vita di Jeremy.
Bonnie ha un incontro piuttosto agitato con Luke (Chris Borchu), e il ragazzo le racconta qualcosa sulla storia passata della sua famiglia.
Liv (Penelope Mitchell) mette al corrente Jeremy delle prossime mosse dei Viaggiatori, dimostrando ancora una volta il suo grande potere. Il ragazzo prende inaspettati accordi con lei, e la decisione presa sarà devastante per Elena.
Stefan e Caroline condividono uno speciale momento di amicizia.
Infine, un inaspettato cambio di eventi all’accampamento dei Viaggiatori, permette a Markos , il loro leader, di fare la sua prima apparizione.
Fonte: TVD ITALIA
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